🥩 Мөлжүүртэй тойм: Market gap up хийж өсөв. Энэ долоо хоног маркет юун дээр санал нэгдэж юун дээр санал зөрөв?

Гүйцэтгэх хураангуй

• Ираны гал зогсоох хэлэлцээр зарлагдсан — Гэхдээ Ормузын хоолой нээгдэнэ гэх баталгаа БИШ: АНУ Ираны цөмийн байгууламжуудад цохилт өгөв; Хегсет гал зогсоох нөхцөлийг зарлав: Иран хэзээ ч цөмийн зэвсэгтэй болохгүй, пуужин/дроны үйлдвэрлэл явуулахгүй. Ираны шинэ Дээд удирдагч шархадсан байна. Трамп Иранд зэвсэг нийлүүлсэн аливаа улсад 50%-ийн гаалийн татвар ногдуулахаа мэдэгдэв. Катар LNG (шингэрүүлсэн байгалийн хий) үйлдвэрлэлээ сэргээж эхэллээ. ШҮҮМЖЛЭЛТЭЙ нюанс (Commodity Compass): гал зогсоох хэлэлцээр ≠ Ормузын хоолойг нээх — зах зээл хэвлэлийн мэдээгээр биш бодит урсгалаар арилжаалагддаг. Ормузын хоолойг “бүрэн, нэн даруй, аюулгүй нээх” нөхцөлтэйгөөр бөмбөгдөлтөө 2 долоо хоног түр зогсоож байгаа нь эцсийн шийдэл биш.

  

• Зах зээл дээд зэргээр тайвшралыг үнэлж байна — SPY ETF нээлт дээр ~$17 (2.7%)-иар цойлж (gap) нээгдэнэ: @market_sleuth: SPY түүхэн дэх хамгийн том цойлолтуудын нэг болох $17+ үнийн зөрүүтэй (gap) нээгдэнэ. WizOfOps: SPX гал зогсоох мэдээний өмнө хаалтаараа тогтвортой байсан ч, IV огцом өсөж, Volland өсөлтийн (bullish) зорилтот түвшнийг 6700–6800 гэж таамаглав. Ийм хэмжээний үнийн зөрүү (gap) ихэвчлэн хэдэн долоо хоногийн дотор нөхөгддөг (fill). Лэнс Робертс: эсрэгцсэн (contrarian) өсөлтийн бүтэц — SPY put (зарах опцион) арилжааны хэмжээ түүхэнд 3-т орох өндөр түвшинд хүрсэн, S&P 500-ийн 59 компани Q1-д эерэг EPS (нэгж хувьцаанд ногдох ашиг) чиглүүлэг өгсөн (сүүлийн 5 жилийн дээд үзүүлэлт), ирээдүйн EPS өссөөр байна. Гэсэн хэдий ч ойрын хугацааны эрсдэлийн хамгаалалтуудаа (hedges) нэмсэн.

• DAL зах зээлийн өмнөх арилжаагаар (pre-market) +13% — Q1 ашгийн тайлангийн улирал хүчтэй эхэллээ: Delta Air Lines нь EPS ($0.64 vs $0.62) болон орлогоороо ($15.9B vs $14.9B) хүлээлтийг давж, зах зээлийн өмнөх арилжаагаар 13% цойлж өслөө. Агаарын тээврийн компаниуд гал зогсоох хэлэлцээрийн шууд ашиг хүртэгчид (түлшний үнэ унасан) юм. Энэ нь ашгийн тайлангийн улирлын өнгийг тодорхойлж байна.

• Berkshire-ийн бэлэн мөнгөний нөөц $373 тэрбумд хүрэв — Баффетийн 2008 оны арга барил хүлээгдэж байна: BRK одоо 2008 оноос хойших хамгийн том бэлэн мөнгөний нөөцтэй байна. Хэрэв зах зээл хямралын горимд шилжвэл Баффет нээлттэй зах зээлээс худалдаж авахын оронд хувийн хэлцлүүд (давуу эрхтэй хувьцаа + варрант) хийнэ. Лэнс Робертс BRK-B-г хямралын үеийн хэлэлцээрээс ашиг хүртэх хүсэлтэй жижиг хөрөнгө оруулагчдад зориулсан эрсдэлээс хамгаалах (hedge) маш сайн сонголт гэж үзэж байна.

• Геополитикийн эрсдэл тэлэх шинж тэмдэг илэрч байна: X платформ дээрх трэнд сэдвүүдэд “Их Израил”, “Фолкленд”, “Оросоос бусад” зэрэг багтаж байгаа нь геополитикийн эрсдэл Иранаас хальж өргөжиж болзошгүйг харуулж байна. ICT (Inner Circle Trader) өнөөдрийн гал зогсоох хэлэлцээрийн мэдээг “#MarketManipulation” буюу зах зээлийн манипуляци гэж шууд нэрлэв. Commodity Compass-ийн анхааруулж буйгаар хоёр талын тохиролцоо, үе шаттайгаар нээх зэрэг нь илүү магадлалтай үр дүн бөгөөд шууд бүрэн шийдэл биш юм.

Хамгийн их дурдагдсан тикерүүд