AI дата төвүүд цахилгааны саатлыг хэрхэн шийдэж байна вэ?
Тогтмол маркет дагадаг хөрөнгө оруулагч бүрийн толгойгоо эргэтэл байнга сонсож байгаа мэдээ бол эрчим хүчний хомсдол, хиймэл оюун ухааны ханаж цадахгүй тогны хэрэглээ юм.
Тооцооллын эрэлт өндөр байгаа учраас тооцоолол борлуулдаг дата центрүүд зах зээл дээр хурдтай байрлалаа эзэлж, бодьтой орлого бий болгохын тулд хурдан тогонд холбогдох шаардлага гараад байгаа юм. Гэтэл өндөр хурдны тогны сүлжээ болох grid-д холбогдохын тулд 7-12 жил хүлээх шаардлагатай болоод байгаа юм байна.
Цаг бол алт гэдэг шиг энэ бизнесүүдийн хувьд цаг хугацаа үнэхээр л алт аж. 200 MW дата центр жилд 1-1,2 тэрбум ам долларын ашиг болох боломжтой.
Эрчим хүчний асуудлыг дата центрүүд хэрхэн шийдвэрлэж байгаа вэ гэхээр “Өөрийн үүсгүүрээ авчир” (Bring Your Own Generation буюу BYOG) загвар ашиглаж байна.
Тог бий болгодог олон технологи, олон шийдэл буй бөгөөд ямар төрлийн түлш хэрэглэх вэ, хэр хэмжээний зай эзлэх вэ, дуу чимээ их бага, maintenance буюу засварын зардлууд ямар байх вэ, захиалга өгснөөс тог бий болгож эхлэх хүртэл хэр хугацаа шаардлагатай вэ гэгчлэн маш олон хүчин зүйлүүдийг анхаарах шаардлагатай болж байна.
Энэ сэдвээр semianalysis дэлгэрэнгүй бичсэн байгаа:
Зардлын задаргаа сонирхож байвал:
Энэ сэдвээр хаанаас ч пост олж уншсан бай байгалийн хийгээр ажилладаг шийдлүүд дандаа хэрэглэгдэж байгааг ажиглаж болно. Турбин үйлдвэрлэг GEV 0.00%↑ CAT 0.00%↑ гэх компаниуд хамгийн эрсдэл бага ч өгөөж хэт өндөр биш арилжааны хувилбарууд бөгөөд МӨЛЖҮҮРТЭЙ БУЛАН дээр хэдүүлээ өндөр ашиг, өндөр эрсдлээс айдаггүй учраас үнэлгээ багатай компаниудыг бас санал болгосон билээ.
Сануулвал:
Газрын тосны компаниудад тогны шийдэл үзүүлдэг $PUMP:
Газрын тосны ханш хэрвээ сэргэвэл энэ улам хүчтэй өсөх боломжтой гэж би харж байгаа.
$OKLO-той хамтрал бий болгосон бас газрын тосны компаниудад сервис үзүүлдэг компань LBRT 0.00%↑
Олон шийдлүүдээс одоогоор хамгийн өндөр зардалтай нь ч хамгийн хурдтай, хамгийн байгальд ээлтэй шийдлийг санал болгож байгаа $BE:
Олон төрлийн судалгаа дээр үндэслээд зах зээл дээр байгаа шийдлүүдийн товчлолыг Хиймэл оюун ухаанаар бичүүлснээ энд бас орууллаа:
1. Тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчид (Турбин болон Хөдөлгүүр)
Эдгээр компаниуд эрчим хүч үйлдвэрлэхэд шаардлагатай үндсэн техник хэрэгсэл болох турбин болон дотоод шаталтын хөдөлгүүрүүдийг нийлүүлдэг.
GE Vernova ($GEV): Хиймэл оюуны “эрчим хүчний арлуудад” өргөн ашиглагддаг аэродериватив болон хүнд даацын хийн турбин үйлдвэрлэгч.
Siemens Energy: Дата төвүүдийн эрэлт хэрэгцээ ихэссэнтэй холбоотойгоор үнэ тогтоох хүчтэй чадвартай болсон хийн турбины томоохон нийлүүлэгч.
Mitsubishi Power: Хүнд даацын хийн турбины дэлхийн зах зээлийн гол тоглогч.
Caterpillar (Solar Turbines): Илон Маскийн xAI компани “Colossus” төвөө барихад ашигласан, ачааны машинаар тээвэрлэх боломжтой 16 МВт-ын зөөврийн турбинуудыг нийлүүлдэг.
Doosan Enerbility: Солонгосын аж үйлдвэрийн гигант, саяхан xAI-д зориулж 1.9 ГВт-ын хүчин чадалтай турбин нийлүүлэх захиалга авсан.
Wärtsilä: Хөлөг онгоцны хөдөлгүүр үйлдвэрлэгч бөгөөд одоо АНУ-ын AI дата төвүүдэд зориулж дунд хурдны хөдөлгүүрүүдээ нийлүүлж эхэлсэн.
Boom Supersonic: Агаарын тээврийн компани байсан ч эрчим хүчний салбарт орж, Crusoe компанид зориулж 1.2 ГВт-ын турбин нийлүүлэх гэрээ байгуулсан.
2. Газрын тосны үйлчилгээ болон “Эрчим хүчийг үйлчилгээ болгон хүргэх” (PaaS)
Эдгээр компаниуд газрын тос олборлолтод ашигладаг зөөврийн эрчим хүчний хэрэгслүүд болон туршлагаа ашиглан дата төвүүдэд “Тоолуурын ард” (Behind-the-Meter) эрчим хүчний шийдэл санал болгодог.
Solaris Energy Infrastructure ($SEI): Зөөврийн хийн турбинээр мэргэшсэн, xAI-ийн Мемфис дэх суперкомпьютерт зориулж 900 МВт-ын эрчим хүчний төслийг хэрэгжүүлсэн.
ProPetro Holding Corp ($PUMP): Хийн хөдөлгүүр болон Зай хураагуур хадгалах системийг (BESS) хослуулсан эрчим хүчний системүүдийг санал болгодог.
Liberty Energy ($LBRT): “Виртуал дамжуулах хоолой” ашиглан байгалийн хийн хоолой байхгүй алслагдсан дата төвүүдэд түлш хүргэдэг.
VoltaGrid: Ачааны машин дээр суурилуулсан хийн хөдөлгүүрээр дамжуулан бүрэн нэгдсэн “Эрчим хүчийг үйлчилгээ болгон” (Energy-as-a-Service) хүргэх үйлчилгээ үзүүлдэг.
Patterson-UTI ($PTEN): Дата төвүүдэд зориулсан цахилгаан тоног төхөөрөмж, хяналтын автоматжуулалт болон микрогрид дэд бүтцийг зохион бүтээдэг.
3. Цөмийн болон Дараагийн үеийн эрчим хүч
Цөмийн эрчим хүчийг нүүрстөрөгчийн ялгаралгүй, тогтвортой эрчим хүчний эцсийн шийдэл гэж үзэж байна.
Constellation Energy: АНУ-ын хамгийн том цөмийн станц эзэмшигч; Майкрософт (Microsoft)-ийн AI хэрэгцээнд зориулж Three Mile Island реакторыг дахин ажиллуулах гэрээ байгуулсан.
Oklo Inc.: Жижиг оврын цөмийн реактор (SMR) хөгжүүлэгч бөгөөд хийнээс цөмийн эрчим хүч рүү шилжих замын зургийг Liberty Energy-тэй хамтран гаргасан.
NuScale Power: АНУ-ын Цөмийн зохицуулах хорооноос (NRC) зөвшөөрөл авсан анхны SMR загварыг эзэмшдэг.
X-energy: Амазон (Amazon)-аас ихээхэн хөрөнгө оруулалт авсан SMR технологи хөгжүүлэгч.
4. Нийтийн аж ахуй болон Сүлжээний шинэчлэл
Эдгээр компаниуд цахилгааны сүлжээний найдвартай байдлыг сайжруулах болон дэд бүтцийн түншлэл дээр анхаардаг.
American Superconductor (AMSC): Дата төвүүдийн ачааллаас үүдэлтэй хүчдэлийн тогтворгүй байдлыг мэдэрч тогтворжуулдаг D-VAR системийг нийлүүлдэг.
Comtrafo (AMSC-д нэгдсэн): Трансформаторын хомсдолыг шийдэж, дэд станцын цогц шийдлийг санал болгодог.
NextEra Energy: Дэлхийн хамгийн том сэргээгдэх эрчим хүч хөгжүүлэгч, одоо Гүүгл (Google)-тэй хамтран асар том дата төвийн хотхон барьж байгаа.
Dominion Energy: Хойд Виржиниа дахь “Дата төвийн гудамж”-ны гол нийлүүлэгч; тэд цахилгаан дамжуулах цамхгууд дээрээ шилэн кабель суурилуулах ажлыг идэвхтэй хийж байна.
5. Эрчим хүчний зуучлал болон Түлшний элементүүд
Williams Companies: Дата төвүүдэд байгалийн хийг шууд нийлүүлэх төслүүдэд 5 тэрбум гаруй ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийж байна.
Kinder Morgan: Өөрийн дамжуулах хоолойн сүлжээг ашиглан байгалийн хийн хоолой болон шилэн кабелийг нэг сувагт суурилуулах замаар дэд бүтцийн асуудлыг шийдэж байгаа.
Bloom Energy: Байгалийн хийг химийн аргаар шаталтгүйгээр цахилгаан болгон хувиргадаг хатуу ислийн түлшний элементүүдийг (SOFC) нийлүүлдэг.
